マネーライフナビFP相談｜マネーライフNavi

マネーライフナビFP相談はお客様の家計の悩みを解決し、すっきりそして安心していただくための相談サービスです。マネーライフナビFP相談で最も重視するのがお客様の自分らしさ。つまり"持ち味"です。

例えば、いくら投資が必要であってもお客様が不向きと感じたり理解できなかったりした場合はおすすめしません。マネープランに「●●すべき」という決まりはありません。お客様の持ち味を活かし、持ち味にあった解決方法こそ最も現実的でかつ継続できるマネープランになります。

マネーライフナビFP相談では、弊社が企画制作した"持ち味マネーカード"を使ってお客様の持ち味を一緒に確認し（レギュラー・プレミアムコースのみ）、ファイナンシャルプランナーがお客様の持ち味を活かせるマネープランを提案します。持ち味を活かせば継続できる、継続できれば達成できる。それがマネーライフナビFP相談の目的です。

■しっかり相談、しっかりフォロー（プレミアムコース、レギュラーコース）

マネーライフナビFP相談の標準相談時間は2時間～3時間です。事前にお客様の必要な資料や情報をいただき、しっかり準備をしてから相談に臨みますので、2時間～3時間の相談時間で十分お客様の不安や疑問が解消します。また、相談時間内に聞き忘れたこと、相談後に疑問に思ったことなどは、プレミアムコースで最長1年、レギュラーコースで最長1ヶ月フォローいたします（ご相談いただいた内容に関することに限ります）。

■プランを実行して"キャッシュバック！"（プレミアムコースのみ）

マネーライフナビFP相談のプレミアムコースでは、相談の結果お客様が立てたプランをファイナンシャルプランナーが実行支援します。プランを実行してこそ本当の問題解決。そこでマネーライフナビFP相談では、プランを達成できたあかつきに、ご相談料の1万円をキャッシュバックします。

※マネーライフナビFP相談は弊社東京事務所にお起しになられる方のみを対象とさせていただいております。お客様のご事情により、お越しになれない場合などは一度お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

■レギュラーコース

レギュラーコース

下記テーマのいずれかに絞って徹底的に相談・解決するコースです。事前に頂く資料から将来の家計の収支を計算し、現在の家計状況やご利用中の金融商品等の分析を行ないます。その結果をもとに、プランを立てるために必要なアドバイスやプランに適した商品選びのアドバイスを行ないます。

■料金

25,000円（税込）

■テーマ

住宅ローン
生命保険
貯蓄＆投資
家計の見直し

※その他（具体的なご相談がありましたらお問い合わせください。）

■お渡しする資料

お渡しする資料

持ち味マネーカード
将来のお金の収支表

■特典

相談後1ヶ月以内のフォロー

■プレミアムコース

プレミアムコース

レギュラーコースと同様の相談方法ですがテーマを絞らず複数テーマに対応したコースです。すべてのテーマについて具体的な実行プランまでしっかり立てたいという方に最適です。せっかく立てたプランを実行するために、1年間の実行フォローサービスが含まれています。さらにプランが実行できたあかつきには、1万円のキャッシュバック！

■料金

50,000円（税込）

■お渡しする資料

お渡しする資料

持ち味マネーカード
将来のお金の収支表
持ち味ダイアリー

■特典

相談後1ヶ月以内のフォロー
相談後1年以内の実行フォローサービス

■ライトコース

ライトコース

ご相談前に資料などのやりとりをしない1時間程度の簡易相談コースです。1時間のご相談の中で色々なことをお聞きいただいても、テーマを絞ってより具体的なことをお聞きいただいてもどちらでも結構です。相談の際、お客様より家計等の必要な情報をいただければその場で家計の収支や必要保障額、ローンなどの簡易なシミュレーションは可能です。1時間以上ご相談が必要な場合は延長可能です。

■料金

10,000円（税込）
30分延長ごとに5,000円（税込）

■お渡しする資料