実績紹介 会社案内

All

  • 企画・コンサルティング
  • WEBコンテンツ
  • コラム・書籍
  • 教材・データ集
  • 自社コンテンツ
  • その他

持ち味マネー診断アプリ

FP相談、イベント、集客に使える診断ツールです。
たった9つの質問に答えるだけで、普段の行動パターンから持ち味を分析して“お金力”を診断します。じっくり相談するほど時間がない時、イベントなどで集客をしたい時、気軽にお金のお話をしたい時に効果抜群です。

持ち味マネーカード

FP相談、マネーセミナー、ワークショップで使えるツールです。
「興味を引くよう、お金に関する話をどう切り出せばよいか?」「お金に関する考え方をどう聞き出せばよいか?」「アドバイスを実行に移してもらうにはどうしたらよいか?」「マネーセミナーに新しい切り口はないか?」といった課題を解決でき、お客様とのお金についてのコミュニケーションが深まるのが『持ち味マネーカード』です。

マネープランガイドBOOK

ライフプラン全般、家計、住宅取得、生命保険の見直しなどの各シーンで必要な行動や手続き、注意するポイント、考え方をA4一枚にまとめたガイドBOOKです。
セミナー資料だけでなく、相談の時にお客様と共有してお話を進めるための参考ツールにもなります。

マンガでわかる生命保険診断

有料相談サービスに使用する生命保険診断のシステムです。開発、運営、マンガ診断書の制作・診断~相談~見積代行までをシステム化しています。
オンデマンド印刷を使い、お客様が主人公になるまんが形式の生命保険診断書です。自分の保障額などがまんがの中でわかります。

通信講座「マル得お金入門塾」

クライアント: 株式会社ユーキャン様

自分のマネープランをつくる通信講座です。家計の把握から始まり、貯蓄プラン、生命保険プランを自分でつくることがゴールです。
講座に必要なシミュレーションの開発、ビデオ教材の制作も弊社で行ないました。
(現在開講されていません)

データ集「FP DATA BOOK 2015 」

クライアント: 近代セールス社様

家計や貯蓄、保険、税金など、ファイナンシャルプランナーが相談現場で必要と思われる統計データをレファレンス。ランダムにデータを集めてはいません。個々のデータの使い方も解説しています。

コラム「楽天の保険ニュース&リサーチ」への寄稿

クライアント: 楽天の保険様

月間40本程度のコラムを寄稿しています。家計、保険、住宅ローン、年金、社会保険、税金などのファイナンシャルプランに関する内容を中心に、企業の労務などに関する情報も提供しています。
時事ネタや季節ネタなどタイムリーな話題に紐づけながら、より具体的な指針になるコラムを目指しています。

書籍「損害保険を見直すならこの一冊 」

クライアント: 自由国民社様

“見直す”という行動をサポートするための内容構成になっています。もちろん基礎知識も網羅。損害保険を一般読者向けにまとめた書籍は希少であったため、複雑な損害保険を体系的にまとめ、見直しのお手伝いができる書籍を目指した企画構成になっています。

診断系コンテンツ「直感!お財布タイプ診断」

クライアント: アメリカンファミリー生命保険会社様

自分だったらライフプランやマネープランをどう考えて実行に移せばよいか?に応える診断コンテンツです。
ロジックの提供ならびに診断コメントの制作を行いました。診断結果はより具体的な行動指針を記載して、ユーザーが行動に移すことをゴールとした作り込みにしました。
(現在は公開されていません)

知識系コンテンツ「保険の選び方」

クライアント: 楽天の保険様

自動車保険、医療保険、がん保険、ペット保険などの基礎知識等のコンテンツを網羅しました。時事ネタ、季節ネタとは違い、いつでも調べて確認できる常設のコンテンツです。